中泰期货股份有限公司（以下简称中泰期货）是经中国证监会批准，由中泰证券股份有限公司控股的大型期货公司。中泰期货是中国期货业协会第二届、第三届、第四届、第五届、第六届理事会理事单位和山东省期货业协会会长单位。2015年7月7日，中泰期货在港股主板挂牌上市，成为我国期货行业境内外主板首家上市公司，以及港股首家以期货为主业的上市公司。

　　在“3·15消费者权益日”即将到来之际，中泰期货又是如何在日常运营中持续开展投资者教育工作的呢？对此，《每日经济新闻》采访了中泰期货的相关人士。

　　坚持两大原则，积极推进投教工作

　　“公司及时响应监管部门号召，以线上为主+线下助力的方式，积极开展多样化投教活动，并制作丰富的原创投教产品，在提升投教服务质量的道路上持续探索、砥砺前行。” 中泰期货相关人士向《每日经济新闻》记者表示。

　　“培养投资者正确理财观念”、“将投资者教育工作贯穿在日常各项业务流程中”是中泰期货开展投资者教育工作时的两大原则，这两个原则主要体现在开户和交易这两个环节上。

　　在开户环节，中泰期货会根据客户财务与收入状况、期货知识和投资经验、风险偏好、年龄等情况，对客户进行风险承受能力评估，引导客户树立正确的投资理念，从自身情况出发，审慎选择与自己风险承受能力相匹配的产品或服务。在交易环节，中泰期货对出现风险的客户进行提醒和风险揭示，避免客户因认识不清而造成损失。

　　此外，在开展新的期货交易品种推广等环节，中泰期货也会做好风险承受能力调查，向客户揭示风险，明确告知客户所提供服务或者产品的风险特征，建议客户购买与自身风险承受能力相适应的产品。

　　面对不断变化的市场环境，中泰期货在投教内容的时效性和针对性方面也下足了功夫。

　　据《每日经济新闻》记者了解，中泰期货通过以下三方面的工作来保证投教内容的时效性：

　　首先，及时传递行业主管部门、交易所发布的各项投教内容，传递正向信息，提振投资者信心；

　　其次，结合市场情况，及时提供专业解读与分析，倡导全程陪伴客户服务体系，将投资者教育工作贯穿日常各项业务流程中；

　　最后，通过直播、微信、视频号等形式发布投资者教育产品，加大投资者陪伴力度，帮助投资者合理应对市场震荡。

　　而在投教内容的针对性方面，中泰期货也非常重视，重点从三个方面为投资者服务：

　　首先，开展分层次教学，根据投资者的不同水平、交易经验、年龄等，将投资者进行分类，匹配提供相应难度和内容的教学课程；

　　其次，提供多样化的学习资源，包括在线课程、视频教程等，让投资者可以根据自己的学习喜好选择适合自己的学习方式；

　　最后，根据市场的变化和投资者的需求，持续创作投教作品。

　　投教类活动跨界合作，受众人数达百万人次

　　目前，我国投资者数量已经迈入“2亿+”时代，庞大的投资者数量无疑增加了投资者教育工作的难度。

　　对此，中泰期货相关人士对《每日经济新闻》记者表示：“行业内基于金融知识所创作的作品，同质化不可避免，所以需要不断创新，创作出投资者喜闻乐见的投教产品，而好的作品还需要被公众看到，如何宣传通过哪些途径宣传，也是我们不断思考的问题。”

　　据《每日经济新闻》记者了解，中泰期货指定专门的部门和人员按照系列化、体系化进行投教作品的创作。同时，中泰期货的投教基地是互联网投教基地，因此中泰期货还充分利用网络优势，进行推广和宣传，并与媒体和行业协会保持良好的合作关系。

　　为了使投教活动更贴近市场需求，中泰期货充分利用公司投教基地，定期发放投资者调查问卷、举办投资者座谈会，了解投资者和社会公众在投教方面的需求，并制作原创视频、动漫、长图文等投资内容，以及组织开展各类活动。

　　通过将投资者需求与创新形式相结合，中泰期货的努力也收获了一系列的成果。过去几年，中泰期货跨界合作开展了众多投教类活动，包括“中泰投教黄河行”线上投教活动、“全面注册制，改革向未来”3.15投教嘉年华活动、投教“铛铛车”、农耕体验“水稻一生”“蛋鸡乐园”活动、中秋拜月大典活动。以上这些活动的受众人数达百万人次，吸引了众多粉丝关注。

　　展望未来，中泰期货相关人士向《每日经济新闻》记者透露：“我们将在监管部门的指导下，以公司投教基地为基础，创作更多高质量的投教作品。还会与媒体、行业协会等联合开展多种形式的投教活动，扩大宣传面，提升投资者教育工作的质量和效果。”

　　投资者教育应立足长远，顺应期货市场与行业发展的需要

　　长远来看，在塑造公司品牌形象、提升市场竞争力方面，投资者教育工作扮演着“窗口”和“桥梁”的角色。通过开展投教活动，可以使更多投资者了解期货公司的品牌和业务，有助于建立期货公司品牌身份和识别度。

　　对此，中泰期货相关人士表示赞同，“尤其是当优秀的投教活动或作品被媒体机构报道，更可以增加投资者对公司品牌的信任和认可度，同时可以吸引潜在客户的注意，从而促进业务开发。”

　　不过，投资者教育工作和市场开发工作之间的关系需要辩证看待，他进一步表示：“进行市场开发的过程，也是引导投资者认识期货市场、学会如何有效利用期货市场的过程，因而包含了投资者教育的内容；而投资者教育活动也往往带来市场开发的辅助效果，助力市场开发。但就投资者教育工作开展本身来讲，不能单单由市场开发所代替，而应立足于长远，有计划、有步骤、成体系地推进，并能与时俱进，顺应期货市场与行业发展的需要。”

　　此外，加强投资者教育工作，也是降低金融市场和行业风险的必要手段。从这一点来看，投资者教育应是一项长期且持续的工作，需要期货公司等市场主体的持续努力，而不应贪图一时的成效，急功近利。

　　对此，中泰期货相关人士向记者透露：“中泰期货将以更加坚决的态度、更加精准的思路、更加务实的举措，努力推动投教工作走深走实，打造普惠金融的必要拼图，助力资本市场高质量发展。”